حجت (یداله شیراندامی) ژاندارم و برادرش منصور (سعید راد) قاچاقچی است. منصور به زندان می افتد و پس از آزادی به حجت قول می دهد که دیگر مرتکب کار خلاف نشود. منصور با زن معروفه ای به نام محبوبه (نوری کسرایی) آشنا می شود و قصد دارد با او ازدواج کند. یک قاچاقچی به نام خلف (فرهاد حمیدی) و برادرانش (منوچهر پولاد و علی دهقان) قصد دارند حجت را از سر راه خود بردارند.