مراد به دستور مباشر همسر افراسياب ميرزا را به قتل مي رساند، و بچه ي او را به بي بي و شوهرش اكبر مي سپارد. بچه كه خداداد نام دارد بزرگ مي شود. اقراسياب به روستا مي رود و به نرگس، كه به همسرش شباهت دارد، برمي خورد و خداداد را همراه خودش به شهر مي برد. نظرقلي، فرزندخوانده ي افراسياب، به نرگس علاقه دارد؛ اما نرگس به خداداد دل بسته است…