کریم (بهمن مفید) شیفته ی مستانه (هاله)، خواننده ی کاباره ی محسن (عبدالله بوتیمار)، است. کریم برای نجات مستانه و ازدواج با او سفته های مستانه را باز پس می گیرد و با مستانه، ازدواج می کند. محسن، به تلافی، به کمک احمدفری (حسین گیل)، برادر مستانه، از عذرا (شهرآشوب)، خواهر کریم، هتک حیثیت می کند و پس از به اعتیاد کشاندنش او را به کار خوانندگی در کاباره ی محسن وامی دارد…