نعمت (نعمت الله آغاسی) خواننده ی کوچه و بازار به نازی (طاووس) علاقمند می شود و هزینه ی مداوای مادر بیمار او را تأمین می کند. کامران (محسن مهدوی)، رئیس کاباره ای که آن دو در آنجا کار می کنند، به نازی علاقه دارد و به پیشنهاد مباشرش تیمور (جهانگیر فروهر) نازی را از سر راه نعمت دور می کند و به بهانه ی اجرای برنامه به آبادان می فرستد…