محسن با عاطفه قرار ازدواج می گذارند و سپس به شیراز می رود تا پدر و مادرش را از قرار ازدواج خود باخبر کند. عاطفه با دایی اش زندگی می کند. روزی ژاله که خواننده ی کاباره است، بیمار می شود و دایی عاطفه به خواهرزاده اش پیشنهاد می کند که به جای ژاله در کاباره برنامه اجرا کند. رضا ، دوست محسن، عاطفه را در کاباره می بیند و به او بدگمان می شود…