یدالله (سیروس افهمی)، لوطی و گاراژدار محل، دو همسر و نه فرزند دارد. برادرش ابراهیم (منوچهر طایقه) با او زندگی می کند. روزی یکی از اوباش محل به نام رضا شنگول مزاحم خواهر احمد کله پز می شود، و ابراهیم او را گوشمالی می دهد. رضا شنگول خبر را عوضی به برادران احمد کله پز می رساند و میانه ی یدالله و ابراهیم به هم می خورد…