جواد شادي كه سرپرستي يك كاروان شادي را به عهده دارد، همسرش ستاره را به دليل سبك سري و معاشرت با يك ولگرد به قتل مي رساند و به حبس ابد محكوم مي شود. او دخترش رويا را به مطربي دوره گرد به نام غلامحسين مي سپارد. جواد پس از پانزده سال آزاد مي شود و به زادگاهش رودبار بازمي گردد. غلامحسين كه يك سال پس از حبس جواد رويا را به خانواده اي متمول سپرده نشاني امير افضل را در اختيار جواد مي گذارد.