قاراباش موسوم به آراس خان كه پس از كشته شدن پدرش به دست قليچ خان سال ها از زادگاهش دور بوده بازمي گردد تا انتقام پدرش را بگيرد. او با لباس سياه و چهره اي پوشيده به كمك كشاورزان مي شتابد و از مهندسي كه به كشاورزان كار با تراكتور را مي آموزد حمايت مي كند. تنها كسي كه از هويت آراس خان اطلاع دارد كاكا است. آراس شيفته ي بي بي سارا، دختر خان است و دختر ديگر خان، بي بي عايشه، همسر قليچ خان است و اقدامات ظالمانه ي او را حمايت مي كند.