آذر و منوچهر و امير به روستائي مي روند تا منوچهر، بخشي از املاك پدر فوت شده اش را از برادر ناتني اش حميد مطالبه كند. حميد با مردي به نام جرج به كار قاچاق مشغول است و از واگذاري زمين هاي موروثي به برادرش طفره مي رود. جرج مردي به نام عمو حسين را كه حاضر شده به نفع منوچهر در دادگاه شهادت بدهد مي كشد و حميد كه خواهان قتل عمو حسن نبوده، با جرج گلاويز مي شود و به دست او از پا درمي آيد.