بهزاد پارسي (ايلوش) به بغداد مي رود و پس از ملاقات با قباد (سيدعلي ميري) تصميم مي گيرند. يحيي علوي (حبيب الله بلور) را نجات دهند. يحيي علوي تحت نظر سپاهيان هارون الرشيد (رضا رخشاني) قرار دارد و جعفر برمكي (ساعت ساز) واسطه شده است تا آسيبي به يحيي علوي نرسد و يحيي نيز به ايران عزيمت نكند. بهزاد پس از ملاقات با يحيي درخواست مي كند كه براي نجات ايران به ميهن مراجعت كند.