اهالی محله ای در یزد از سوی قاسم باج خور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، تا این که حبیب و طاهر، قاسم را وادار می کنند تا رویه اش را تغییر دهد. یک شب حبیب در فاحشه خانه با شیرین، که دوست قاسم است، آشنا می شود و به او پیشنهاد می کند که اگر توبه کند او را به عقد خود درآورد. حبیب شیرین را به مشهد می برد و خواهرش مریم را به طاهر می سپارد. قاسم، که کینه طاهر را به دل دارد به مریم تجاوز میکند و …