نادر (كامي كسروي) نقاشي است كه همراه دوست نمايش نامه نويس اش بهروز (داريوش طلائي) به دامن طبيعت پناه مي بدند. نادر با دختري به نام آذر (عديله اشراق) آشنا مي شود و از او به عنوان مدل نقاشي استفاده مي كند. مدتي بعد نادر بهروز را با رهبر (حسين اشراق)، مسئول تئاتر شهرستان، آشنا مي كند، و از آذر مي خواهد كه با او همكاري كند، و چند طرح براي نمايش او مي كشد.