Όταν η πόρνη της υψηλής κοινωνίας Νικόλ απαγάγεται από τον οίκο ανοχής της, ο πλούσιος επιχειρηματίας Χιούγκο Μάδερσκιλ προσλαμβάνει τον πρώην έρωτά της Ρόι Μπέιν για να την βρει. Ερευνώντας την εξαφάνιση, βρίσκει τελικά ίχνη που οδηγούν στον Δρ Σάβαρι, ο οποίος έχει φτιάξει μια παράξενη λευκή σκόνη που είναι περιζήτητη από μια φυλή παραμορφωμένων ανθρώπων που ζουν στον Υπόγειο Κόσμο στους υπονόμους κάτω από την πόλη.