يدور الفيلم في شوارع “إسطنبول”، يلتقي رجل عليل يعمل في مستودع نفايات يُدعى “محمد” بصبي صغير فيأخذه في كنفه… وسرعان ما يجد نفسه في مواجهة طفولته المؤلمة.