يتم تكليف المخرج يوسف شاهين من قبل التلفزيون الفرنسي من أجل تقديم فيلم قصير عن مدينة القاهرة كما يراها من وجهة نظره؛ مما يدفعه لأن يجتمع مع عدد من تلامذته ومع مجموعة من السينمائيين الذين يعملون معه دومًا للتفكير فيما سيكون عليه الفيلم، فيظهر خليط فوضوي من الفقر، والازدحام، والترف، وزيادة التعصب الديني