تدور أحداث الفيلم في ولاية مانشوكو الدمية في ثلاثينيات القرن الماضي ، ويتبع أربعة عملاء خاصين للحزب الشيوعي عادوا إلى الصين بعد تلقي تدريب في الاتحاد السوفيتي. معا ، يشرعون في مهمة سرية تسمى "Utrennya". بعد أن تم بيعه من قبل خائن ، وجد الفريق نفسه محاطًا بالتهديدات من جميع الجوانب منذ اللحظة التي ينزل فيها بالمظلة إلى المهمة. هل يخرج العملاء من المأزق ويكملون مهمتهم؟ على الأراضي المغطاة بالثلوج في مانشوكو ، سيتم اختبار الفريق إلى أقصى حدوده.