القرموطي صاحب مقهى في نزلة السمان، تعيش على السائحين، يعلن عن رفضه للسياسة الأمريكية ويرسل ابنه إلى بغداد لتوصيل شحنة مانجو طلبها صديقه العراقي أبو عدنان، في بغداد يتم القبض على وحيد بسبب انتقاده لصدام، بينما تتهيأ الجيوش الأمريكية لدخول بغداد، يسافر القرموطى إلى العراق بحثًا عن ابنه.