Carnival City (1970)

ينطلق مسعود، مع سلمى في رحلة بلا هدف، وبلا أمل بالعودة منها. ينقطعان في الصحراء، وتأخذ رحلتهما منعطفاً غير متوقع، حين يختفي سفيان الميكانيكي بالسيارة، فيقرر مسعود اللحاق به تاركاً سلمى وحدها. وهكذا يجد مسعود نفسه وحيداً في رحلة لاكتشاف الذات، عليه أن يواجه خلالها نفسه، وأن يتخلص من عاداته وأفكاره القديمة.